Era tarde la niña estaba sola en su cuarto. Hacía frío y sus padres se habían ido a una fiesta. En eso en el corredor de la oscura casa se escucha un chirrido; la pequeña niña camina lentamente hacia la puerta, encontrando el frío, desolado y oscuro pasillo, la niña fue valiente y con su osito de peluche caminó, adentrándose en el lugar, desconociendo completamente lo que le esperaba dentro de aquella espesa bruma que muchos llaman oscuridad. Recorrió toda la casa sola con los pies descalzos y con mucho frío.
Luego entra a la sala en la cual se encontraba un payaso en una mecedora, la cual se tambaleaba lentamente. El payaso se queda inmóvil y la niña se le queda mirando fijamente, En eso, el payaso empieza a moverse fuera de la mecedora, ante lo cual la niña asustada lo toca, la piel del payaso se encontraba fría y bastante escamosa, parecía tan real, después de aquella repulsiva sensación, lo rodea caminando al rededor de él para observarlo mejor, a lo que la mecedero mecedora para. La niña se encontraba detrás del payaso el cual súbitamente gira la cabeza como para observarla mejor, luego el cuerpo en la silla se da vuelta junto con la cabeza y se la queda mirando procediendo a ofrecerle un dulce.
La niña sale corriendo por toda la casa al presenciar esa escena tan grotesca, el payaso, caminaba lentamente detrás de ella mientras que el pasillo se hacía más largo y más largo, cada vez parecía haber más puertas, desesperada ante aquella situación y con su pecho apretado procede a meterse en una cerrándola de rápidamente, ojeando por el agujero de la cerradura, logrando ver una mórbida figura pasar por enfrente de esta. La niña temblaba, el payaso la estaba atormentando, entonces su oso de peluche le agarra la boca y le dice al oído "Tranquila, es solo un sueño".
Lo primero que hicieron fue observar el cuarto, tomando un encendedor con bencina, el cual pertenecía a su padre, el cual se encontraba sobre un escritorio, lo enciende y empieza a caminar por el cuarto. Luego ve una escotilla arriba, un ático, y jala una cuerda, dejando caer lentamente unas escaleras. La niña entra al cuarto del ático y empieza a revisar lo que había, el oso le dice que tenga cuidado ya que el payaso había logrado ubicarles, adentrándose en la sala del escritorio.
La niña con una madera traba la puerta del ático y el payaso empieza a golpear la puerta, el oso empieza a caminar y le dice que agarrara un reloj antiguo que había en una baúl viejo que había allí, entonces la niña lo toma al reloj le da cuerda y las agujas se acomodaron solas según la hora que era y el oso les dice -ahora son las cuatro, a las cinco tus padres vendrán pero debes matar a ese payaso o mandarlo al averno.
Entonces la niña mira adentro del baúl y encuentra un cuchillo tipo hacha y se lo da al oso y le dice que él lo matara por que ella era inocente en su plena niñez, entonces el oso asienta con la cabeza y le dice: - mira por la ventana La niña al ver la ventana ve que afuera estaba todo gris y había humedad y humo por todos lados, estaba cegada. Agarra un bastón que había allí y rompió uno de los vidrios de la ventana, mientras que el osito de peluche distraía al payaso. Luego ella ve unas sábanas y las ata cuidadosamente y las aferra a la ventana y empieza a descender con cuidado pisando también las tejas.
En eso la puerta del ático deja de querer abrirse y la niña desciende y toca suelo, el payaso la agarra de atrás y la mira y le dice: - Jamás me sacarás de tus pensamientos -y empieza a reír en tono diabólico a lo que ella dice- -No lo creas mira detrás tuyo Era el oso que con fuerza le cortó la cabeza. En eso el reloj empieza a sonar y la niña se despierta en su cuarto sola. Va a la cocina y ve que la mecedora se mueve y al darla vuelta, sintió un gran alivio pues era su mascota y al lado de ella su osito de peluche.